Percorso:ANSA > Mare > Nautica e Sport > The Italian Sea Group punta alla Borsa,a Couke e Armani 15%

The Italian Sea Group punta alla Borsa,a Couke e Armani 15%

Intende raccogliere proventi lordi per circa 50 milioni di euro

17 maggio, 14:31

 The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso, annuncia la propria intenzione di procedere ad una offerta e quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Nel corso dell'offerta, la società offrirà azioni di nuova emissione rinvenienti da un aumento di capitale con un obiettivo di raccolta lordo di circa 50 milioni di euro.

Nell'ambito dell'offerta, due investitori istituzionali e qualificati, Alychlo NV, la società di investimento della famiglia dell'imprenditore Marc Coucke e Giorgio Armani, si sono impegnati, disgiuntamente, a sottoscrivere e acquistare, al prezzo di offerta, azioni per un numero complessivo pari a circa il 15% delle azioni in circolazione post offerta a fronte di un'attribuzione di dette azioni garantita. Ad esito dell'offerta Gc Holding S.p.A. rimarrà l'azionista di maggioranza della società.

The Italian Sea Group intende raccogliere nell'ambito dell'Offerta proventi lordi per circa 50 milioni di euro. The Italian Sea Group dal collocamento delle azioni di nuova emissione prevede di utilizzare i proventi netti principalmente per l'attuazione dei propri obiettivi strategici e, in particolare, il consolidamento della propria posizione di mercato nel settore della nautica di lusso di grandi dimensioni, concentrandosi sulla costruzione di yacht fino a 100 metri di lunghezza, il miglioramento della percezione dei propri marchi, stipulando accordi di collaborazione con i più famosi marchi del settore del lusso e "archistar", e l'aumento della propria capacità produttiva anche attraverso l'acquisto di cantieri navali europei (ad es. Italia, Turchia e Grecia). Nell'ambito dell'Offerta, Intermonte SIM S.p.A. e Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG rivestiranno il ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Intermonte SIM S.p.A. agirà anche in qualità di Sponsor ai fini della Quotazione. (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA